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半导體、電子設備:台灣電子產業链6月营收续旺 薦8股_中证網

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發表於 2021-7-19 20:45:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
咱们继续看好将来3個月電子板块的逾额收益。举薦:欧菲光/顺络電子/和而泰/阳光照明/成功紧密/振华科技/阳光照明/兴森科技。

择要:

四大概素的踊跃变革顯示電子行業3Q14旺季可期。咱们延续跟踪如下四個身分具有水平:1)短時間體系性危害開释;2)苹果新品明白備货;3)手機出货量月度数据阶段性提速;4)2Q14事迹再次兑現高增加预期。7-9月行業景气宇逐月爬升,咱们看好電子元器件行業3Q14获得逾额收益的機遇。

台灣電子財產链6月营收顯示景气宇照旧兴旺。台灣上市公司6月营收颁布,台积電、鸿海、可成、大立光等龙头股事迹均合适乃至高于市场预期,仅联發科受制于3G動能放缓與4G出货略晚致使6月营收回调。总體而言,台灣電子財產链龙头企業的事迹在2Q14纷繁到达高點,顯示行業景气照旧兴旺;预测下半年,沾恩于全世界重要廠商足浴粉,智妙手機、平板電脑新品推出,行業景气将進入新一轮高潮。

需求兴旺動员半导體装備付出延续两位数增加。下流智能音波拉皮,终端、物联收集延续發展带来對半导體行業的兴旺需求;SEMI估计全世界半导體装備付出将在2014/15年增加21%/11%,达384/477亿美元。前端晶圆制造還是付出重點,台灣付出金额全世界第一,而大陸付出年度增速则排名最高,2014年估计将到达47.3%。受益公司:電動泡泡槍,中芯國际、长電科技、生益科技、兴森科技、振华科技、太极实業、上海新阳。

咱们保持行業增持评级,继续举薦:欧菲光(立异组件龙头),顺络電子(新天線大幅晋升市场空間),长盈紧密(金属件產能快速扩大),振华科技(國防+鼎新主题),富家激光(苹果大年+蓝寶石弹性),立讯紧密(延续跨范畴整合),和而泰(開创智能家居闭环利用方案)、成功紧密(立异减反射镀膜),东旭光電(LCD玻璃基板),阳光照明(LED利用龙头),兴森科技(國防+通讯新品),LED財產链(高景气延续)和蓝寶石財產链(事迹高弹性)。

行業更新:1)台灣電子供给链:6月景气续旺;2)SEMI:全世界半导體装備付出14/15年2位数增加;3)三星下,苹果和海內上,不消過分担心;4)LED上市公司高管增持,咱们看好行業龙头;5)美股GTAT大跌,但咱们照旧看好蓝寶石財產;6)新產物、新质料、新工艺,布局件大有可為;7)蓝寶石双轮驱動發展逻辑再获標记性希望。

公司更新:1)
【劲胜紧密300083】转型阵痛,中報事迹低于预期(根基面動态跟踪);2)
【德豪润达002005】长处一致,拐點明白;3)
【长電科技600584】景气上行,事迹靓丽。
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